海外積立インベスターズトラスト運用実績2019年9月月間
2019年9月のインベスターズトラストの実績を記録する
今のプラン
年間拠出金(年間積立金)$3,600の基本プラン(1年1ヶ月経過)
+
年間拠出金(年間積立金)$2,400の特約プラン(1年経過)
前回までの投下合計額
3,900+2,400=$6,300
今月投下金額
$300+$200=$500
今までの投下金額合計
$6,800
今月最終着地
$4,326.21 + $2,769.63=$7095.84
現状リターン
4.35%
※ポートフォリオはインベスターズトラストではなくIFAという専属アドバイザーが組む
半分はFT Indiaというインドへの投資,これについては調べたけどよくわからない。
ファンドパフォーマンス
これを見ると、現状はFT Indiaに波があることがわかる。
この辺はポートフォリオを組んでいる人に聞いたところ、長期の動きを見越して採用しているっぽい。
モルガン・スタンレーのグローバルブランドは1年、3年、5年、全ての面で9%以上のリターンを出していて、非常に良い成績。
これ単体で別に積立するのもありかも。
濃い青がFT India
薄い青がモルガン・スタンレーのグローバルブランド
黒がS&P500
2002年からの長期グラフ。
これを見ると、モルガン・スタンレーは波が少なく安定して好成績を出し続けてることが分かる。