海外積立インベスターズトラスト運用実績2019年9月月間
2019年9月のインベスターズトラストの実績を記録する
今のプラン
年間拠出金（年間積立金）$3,600の基本プラン（1年1ヶ月経過）
+
年間拠出金（年間積立金）$2,400の特約プラン（1年経過）
前回までの投下合計額
3,900＋2,400=$6,300
今月投下金額
$300＋$200=$500
今までの投下金額合計
$6,800
今月最終着地
$4,326.21 + $2,769.63=$7095.84
現状リターン
4.35％
※ポートフォリオはインベスターズトラストではなくIFAという専属アドバイザーが組む
半分はFT Indiaというインドへの投資,これについては調べたけどよくわからない。
残り25％ずつは有名なアメリカの株価指数S＆P500とモルガンスタンレーのグローバルブランドに配分。
ファンドパフォーマンス
これを見ると、現状はFT Indiaに波があることがわかる。
この辺はポートフォリオを組んでいる人に聞いたところ、長期の動きを見越して採用しているっぽい。
モルガン・スタンレーのグローバルブランドは1年、3年、5年、全ての面で9％以上のリターンを出していて、非常に良い成績。
これ単体で別に積立するのもありかも。
濃い青がFT India
薄い青がモルガン・スタンレーのグローバルブランド
黒がS＆P500
2002年からの長期グラフ。
これを見ると、モルガン・スタンレーは波が少なく安定して好成績を出し続けてることが分かる。
